Жили-были Лягушка и Вол. Хотели они жизнь заграничную увидеть. Надоели им съезды, хрущёвщина, Медведи в сетях и весь этот Совет Мышей. Все кричали им: “Безбожники” - не хотели, чтобы других стран видели. Крестьянин и змея им говорили не уезжать. Мальчик и червяк утверждали, что они пропадут. Лебедь, щука и рак пророчили верную гибель. И только Вельможа и философ поддержали и благословили друзей на путешествие.
Старались-старались наши ребята уехать. Вот и получилось. Первым делом отправились они в Финляндию, тут ожидала их Свинья под Дубом. Рассказывала, что приходили к ней недавно Госпожа и две служанки - тоже от жизни плохой бежали. Однако ж вернулись домой, не смогли далеко от дома находиться. Поговорили наши путешественники и дальше в путь дорогу отправились.
Следующей страной была Германия. Заплатили на въезде они Червонец и увидели немецкую жизнь. Тут встретили их Музыканты. Очень понравилось друзьям там, но, поняв, что жизнь — это не только пляски и развлечение, решили поехать дальше.
Лягушка не хотела ехать во Францию - боялась очень (много страшного рассказывали ей про эту страну). Но Вол уговорил ее. Приехали. На площади увидели они, как Лягушки, просящие царя, уговаривали не убивать своих сородичей. В этот день принят был указ о запрете четвертования болотных животных. Лягушка и Вол стали свидетелями этого торжества. Решили продолжить свое путешествие, но не в Европе.
Самолет доставил их в Западную Африку. И застали они Великий Мор зверей. Похороны гремели по всей округе. Испугались путешественники. Поняли Лягушка и Вол, что нет жизни лучше, чем на Отчизне. Вернулись они в своё Иваново, где встретили их Водолазы и Разборчивые невесты. И жили они долго и счастливо.